Notre environnement de travail
Bénéficiez de consultations mensuelles personnalisées pour optimiser vos finances et atteindre vos objectifs. Notre approche sur-mesure s'adapte à votre situation unique.
Démarrer maintenantTous les placements comportent des risques de perte. Consultez un professionnel qualifié avant de prendre des décisions financières.
Rencontres régulières adaptées à votre rythme de vie, avec des analyses détaillées de votre situation financière et des recommandations concrètes pour optimiser vos ressources.
Fort de 13 années d'expérience, notre équipe maîtrise parfaitement la réglementation canadienne et les particularités fiscales pour vous offrir des conseils pertinents et conformes.
Nous analysons tous les aspects de vos finances — revenus, dépenses, objectifs — pour créer une stratégie cohérente sans frais cachés ni surprises désagréables.
Notre abonnement mensuel vous donne accès à toute notre expertise sans engagement à long terme. Vous pouvez suspendre ou modifier votre abonnement à tout moment.
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Directrice associée
Spécialiste en planification financière depuis plus de 15 ans, Marie-Claire accompagne les familles canadiennes dans l'optimisation de leur patrimoine. Elle détient une certification en planification financière personnelle et maîtrise parfaitement les subtilités fiscales québécoises et canadiennes.
Conseiller senior
Fort d'une expérience de 12 ans dans le secteur financier, Philippe excelle dans l'analyse des besoins clients et la création de stratégies personnalisées. Son approche pragmatique et sa capacité d'écoute en font un conseiller très apprécié de nos clients.
Analyste financière
Diplômée en finance avec une spécialisation en analyse quantitative, Sophie apporte une expertise technique pointue à notre équipe. Elle se charge des analyses approfondies et de la modélisation financière pour nos clients les plus exigeants.
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